After Midnight

Barlow je zapadákem na konci světa, ze kterého však Hank, neplánuje odejít. Má zde vše, co potřebuje k životu a ke štěstí. Svou frajírku Abby, svůj bar, velký barák uprostřed lesa a kámošů, se kterými chodí na lov. Abby to ale vidí úplně jinak. Už deset let je ve vztahu, který, zdá se, nikam nesměřuje. Jiné kamarádky už dávno mají rodiny a děti. Jednoho rána zmizí a jediné, co po ní zůstane, je odkaz napsaný fixou na chladničce, že se brzy vrátí. Zatímco dny plynou a Hank čeká na Abby, neznámé monstrum ho chodí vždy po půlnoci strašit ke dveřím jeho rozpadajícího se baráku.