В присъствието на клоуна

През 1925 г. в психиатрията на Упсала фокусникът и изобретател Карл Окерблом - мъж на средна възраст, е приет на лечение след като се е опитал да убие привлекателната си годеница Полин Тибо. Заинтригувани от звуковото кино, чаровният Карл, професор Воглер, Полин и неколцина актьори поемат на турне. Те се озовават в отдалечено селце, където смятат да изиграят своя "филм на живо" за връзката между Шуберт и Мици Вайт. Сред публиката, дошла да ги види насред снежната буря, са и мащехата и доведената сестра на Карл, което провокира някои конфликти и сблъсъци.